Н.Новгород, ул.Федосеенко 54
Email: magnitnn@list.ru
Поиск по сайту
Наши партнеры

Поделиться

 

Тарифы TCs в Китае в секторе меди снизились до самого низкого уровня за 6 лет

31 мая, Москва. ПАО «НЛМК» (LSE: NLMK, MOEX: NLMK), крупнейший производитель стали в мире и ведущая международная металлургическая компания, с кредитным рейтингом BBB/стабильный (Fitch Ratings), Baa2/стабильный (Moody’s), BBB-/стабильный (S&P Global), сегодня объявляет о закрытии сделки по размещению выпуска семилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 4,7 процента годовых. Проценты по еврооблигациям будут выплачиваться раз в полгода. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели.

Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила 1,7 миллиардов долларов США. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40 процентов), Европы (27 процентов), США (15 процентов), России (15 процентов) и других стран. Большая часть выпуска (78 процентов) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22 процентов).

Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Société Générale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации с процентной ставкой 4,7 процента и сроком погашения в мае 2026 года выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК.

Источник: SteelLand.Ru